Kritik hafta başlıyor: Piyasaların gözü bu tarihlerde!

Küresel piyasalar, ABD'li teknoloji devlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karmaşık sinyallerle haftayı dalgalı ve karışık bir seyirle tamamladı. Özellikle yapay zeka yatırımlarının kârlılığa dönüşüp dönüşmeyeceğine dair soru işaretleri, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.

Haftanın başlangıcında yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz süreci kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıt beyanı sunması, teknoloji hisselerine olan iyimserliği artırmıştı. Ancak sonrasında açıklanan şirket bilançoları, bu olumlu havayı bozarak piyasalarda satış baskısı yarattı.

FED FAİZİ SABİT TUTTU, ARALIK AYI BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,75-4 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Kevin Warsh, gelecek döneme ilişkin net bir yönlendirme vermekten kaçınırken, enflasyonu düşürmenin bankanın asli sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurguladı.

Üçüncü çeyrek büyüme verileri ise güçlü geldi. ABD ekonomisi yıllık %3,4 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde ise eylül ayında aylık %0,3, yıllık %3,1 artış kaydedildi. Bu verilerin ardından Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali piyasalarda belirgin şekilde yükseldi.

Haftalık bazda gelişmeler şöyle şekillendi:

• ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle %4,93'e geriledi
• Dolar endeksi 101,9 seviyesinde yatay seyretti
• Brent petrol %0,5 artışla 117,6 dolara yükseldi
• Altının onsu %3 düşüşle 3.876 dolardan haftayı kapattı

NEW YORK BORSASINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİ SERT GERİLEDİ

ABD'li teknoloji şirketlerinin zayıf bilançoları ve yapay zeka altyapı harcamalarına ilişkin endişeler, New York borsasında belirgin bir satış baskısı oluşturdu.

Şirket bazında tablo şöyle oldu:

• Alphabet: Üçüncü çeyrek kârı %25 geriledi, haftalık bazda hisseler %12 değer kaybetti
• Intel: Net kârı %18 azaldı, haftalık düşüş %20,4'e ulaştı
• Amazon: Net satışları %12 artmasına rağmen net kârı %2,4 geriledi, hisseler %6,6 düştü

Endeks bazında hafta Dow Jones %0,85, S&P 500 %0,57, Nasdaq ise %2 geriledi.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Avrupa borsalarında şirket bilançolarının çoğunlukla olumlu gelmesiyle pozitif bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası üç temel politika faizini sabit tutarken, Başkan Christine Lagarde aralık ayında faiz artışının gündemde olabileceği sinyalini verdi.

Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri üçüncü çeyrekte yıllık %1,3 büyüdü.

Haftalık kapanışlar:

• Fransa CAC 40: %2,40 yükseliş
• Almanya DAX: %2,53 yükseliş
• İtalya FTSE MIB: %1,94 yükseliş
• İngiltere FTSE 100: %0,37 yükseliş

Gelecek hafta İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların odağındaki konuların başında gelecek. Bankanın politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

ASYA'DA ÇİN NEGATİF AYRIŞTI

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki güçlü yükselişlerle Çin hariç pozitif bir görünüm sergiledi. Japonya Merkez Bankası politika faizini %1,25'te sabit tutarken, Tokyo'da ekim ayı enflasyonunun %2,8 ile beklentileri aşması faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

• Nikkei 225: %0,95 yükseliş
• Güney Kore Kospi: %3,25 yükseliş
• Hong Kong Hang Seng: %0,87 yükseliş
• Şanghay Bileşik: %2,48 düşüş

BORSA İSTANBUL HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI

Yurt içinde BIST 100 endeksi, satış ağırlıklı geçen haftayı %3,22 düşüşle 10.759,56 puandan tamamladı. Dolar/TL haftalık bazda %0,5 yükselerek 49,9363 seviyesine çıktı.

Öte yandan olağanüstü tasfiyeye konu olan 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya, cuma günü itibarıyla 29,3 milyar liralık ara ödeme yapılmaya başlandı.

YENİ HAFTADA GÖZLER ABD SEÇİMLERİ VE ENFLASYON VERİSİNDE

Küresel piyasalarda gelecek hafta en kritik başlıklar:

1. 3 Kasım Kongre ara seçimleri: Seçim sonuçlarının piyasalar üzerinde belirleyici bir etki yapması bekleniyor
2. Tarım dışı istihdam verisi (Cuma): Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirecek
3. İngiltere Merkez Bankası faiz kararı: 25 baz puan artış bekleniyor

Yurt içinde ise salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi yatırımcıların yakından izleyeceği bir diğer önemli gelişme olacak. 16 kurumun medyan beklentisine göre ekim ayında enflasyonun aylık %2,42, yıllık %29,59 seviyesinde gelmesi öngörülüyor. Eylül ayında enflasyon aylık %1,84, yıllık %29,73 olarak gerçekleşmişti.